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農藥市場迎來新機遇

富錦市宏源糧貿官網為您介紹農藥市場迎來新機遇,有望在2020年達到頂峰。近段時間,環保形勢愈發嚴峻,農化市場也十分不穩定,根據有關專家分析,預計2020年將迎來這輪周期的頂峰,屆時全球農藥市場規模可達600億美元以上。



一、全球農藥市場逐步復蘇,新一輪景氣周期或將啟動


根據PhillipsMcdougall統計數據顯示,2000年以來全球農藥行業呈現約5-6年一輪的景氣周期,2016年全球農藥市場規模為564.52億美元,同比下降2.97%,降幅較上年收窄4.24百分點。農藥行業景氣周期和原油價格、糧食價格周期具有一定的高相關性,原油價格上漲從成本和需求兩方面拉高糧食價格,糧食價格直接影響農民耕種決定,從而影響全球農藥市場。


2017年原油價格處于上行通道,布倫特油價有望突破60美元,糧食價格結束連續5年下滑趨勢,CBOT大豆、CBOT玉米價格出現大幅反彈,CBOT小麥、CBOT稻谷價格企穩。從農藥大類來看,根據全球MarketsandMarkets市場報告數據分析,全球殺蟲劑市場銷售額從2014年到2019年的復合年增長率為4.7%,2019年銷售額將達164.36億美元。2016年全球除草劑市場規模為272.1億美元,預計到2022年,將以6.25%的復合年增長率增長至391.5億美元。


全球農藥市場有望逐步復蘇,PhillipsMcdougall預計2020年將迎來這輪周期的頂峰,屆時全球農藥市場規模可達600億美元以上。


二、農化巨頭經營業績是農化市場的風向標


新世紀以來,2014年之前全球農化巨頭業績保持穩步增長,2015-2016年,隨著全球農化投入品市場低迷,主要農化跨國企業業績有所下降,但自2016年底以來,農藥需求回暖,農化投入品明顯景氣上行,國際農化巨頭從去庫存進入補庫存周期,尤其是跨國公司毛利也顯著恢復,國際巨頭種子業務復蘇,農藥需求將緊隨其后。


從孟山都公布2017財年財報看,營收在連續兩年下滑后復蘇,同比增幅達8.4%,凈利潤也在2016年大幅下滑后強勢復蘇,增幅達69%。從分業務來看,公司的種子業務大幅回暖,特別是大豆種子和玉米種子業務的回暖(分別同比增長23%和7.6%),帶動了公司業績增長。農藥的需求通常是滯后于種子市場的復蘇,孟山都種子銷售的大幅增長或預示著農藥市場將持續回暖。全球農藥市場站上向上的拐點,農化新周期將啟動。


三、新周期下全球農化市場格局


1.全球種業中、德、美三分天下


2017年,隨著中國化工和先正達、拜耳和孟山都、杜邦陶氏的合并逐漸達成,全球種子市場出現中德美三分天下的格局,合并后,中國化工全球種業規模達到10%,拜耳和孟山都的全球份額達到40%,杜邦陶氏全球份額達到30%,全球種業市場壟斷格局已經形成。尤其是在轉基因性狀領域,基本處于完全壟斷的格局,種子行業大的并購標的相對缺乏,全球未來種業市場格局相對穩定。


2.全球農化業務集中度提高明顯


拜耳和孟山都、杜邦陶氏、中國化工(旗下有ADAMA)加先正達的購并,使得全球農藥行業的格局發生重大的轉變,拜耳和孟山都占全球市場份額的23%、中國化工購并先正達占全球市場份額的21%,杜邦陶氏占全球市場份額的21%、巴斯夫購并了巨頭并購中剝離業務得到壯大,其業務占全球市場份額的11%,全球農化形成4強格局,CR4由合并前的56%提高到69%,全球農化業務集中度提高明顯。

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